דף הבית » מדריכים » אפליקציות נוספות » MyBooks » שליחת מסמך במייל
בעת יצירת מסמך חדש ניתן להוסיף כתובת מייל למשלוח המסמך בצורה אוטמית ברגע שיופק. אם ללקוח מוגדר מייל בכרטיס הלקוח, המייל שיופיע יהיה זהה לזה שבכרטיס. ניתן כמובן לערוך ולהגדיר כתובת חדשה לשליחת המסמך הנוכחי בלבד.
המייל נשלח אוטומטית מהכתובת – [email protected] ומתקבל כך:
לאחר הפקת המסמך ניתן לשלוח את המסמך לכל מייל ע"י לחיצה על 
תחת מסמכים שהופקו:
הרשאות מתקדמות מאפשרות לסנן את הנתונים ברמת הרשומה, כך שכל משתמש רואה רק את הנתונים הרלוונטיים אליו — למשל, נציג מכיר...
מערכת התפקידים וההרשאות מאפשרת לכם לשלוט בדיוק מי יכול לראות, ליצור, לערוך או למחוק נתונים בכל טבלה ב-CRM — כדי לשמור...
ייצוא נתונים מ-CRM מאפשר לגבות מידע, לנתח נתונים בכלים חיצוניים ולעמוד בדרישות רגולציה — כל זה בקלות ובמהירות. שמירה ...
ייבוא נתונים מ-CSV מאפשר להעביר מידע באופן מרוכז אל ה-CRM — בין אם מדובר בהגירה ממערכת קודמת, טעינת רשימת לקוחות חדשי...
