סוגי מסמכים

במאמר זה נפרט על סוגי המסמכים השונים שניתן להפיק באמצעות מערכת mybooks.

חשבונית מס- 

מופקת בכל מכירה של שירות או מוצר והיא בעצם דרישה לתשלום מהלקוח לו מסופק או יסופק השירות או המוצר.

ע"י לחיצה על , ניתן להוסיף שורות של מוצרים לחשבונית. ניתן למחוק או לערוך כל אחת מהשורות הקיימות באמצעות הכפתורים הנמצאים תחת עמודת "עריכה" שנמצאת בטבלה. בשביל לערוך מוצר שהוכנס לחשבונית יש ללחוץ על  ובכדי למחוק אותו יש ללחוץ על .

ניתן להכניס סכום להנחה או הנחה באחוזים בשורת ההנחה וכן לשנות את גובה המע"מ בלשונית ההגדרות שנמצאת בתפריט הימני של המערכת. 

כאופציית ברירת המחדל, החשבונית מופקת עם מע"מ ועם עיגול אגורות. ניתן לשנות זאת בסימון או הורדת הסימון מהאפשרות הרלוונטית בחשבונית עצמה.

*לקריאה על שאר חלקי המסמך עצמו ניתן ללחוץ כאן.

קבלה-

יש להפיקה מיד עם קבלת התשלום על השירות או המוצר שנמכר ללקוח והיא בעצם אישור קבלת התשלום.

ניתן להוסיף תשלומים בקבלה לפי האפשרויות הבאות: תשלום במזומן, תשלום בצ'ק, תשלום בפייפאל, תשלום בהעברה בנקאית, תשלום בכרטיס אשראי והוספת שורה של ניכוי מס במקור (פירוט בתחתית הדף).

באשר לתשלום בכרטיס אשראי- ניתן לחייב באופן ידני ולהוסיף תיעוד ידני או לבצע סליקה.

בעת ביצוע הסליקה באמצעות כרטיס חדש (כרטיס שלא נשמר במערכת*), ניתן לשמור אותו ע"י לחיצה על .

אפשרות נוספת היא לבחור מרשימת הכרטיסים השמורים של הלקוח שנבחר בראש כרטיס המסמך:

*מספר כרטיס האשראי אינו נשמר במערכת במלואו, השמירה נעשית בצורה מאובטחת.

חשבונית מס קבלה- 

מופקת בכדי לחסוך בהוצאת מסמכים רבים. משלבת חשבונית מס וקבלה באותו המסמך. בהפקת מסמך זה, סכום חשבונית המס וסכום הקבלה חייב להיות זהה.

חשבונית מס זיכוי-

מופקת כזיכוי בכדי לבטל או לתקן חשבונית קודמת שהופקה, כאשר אין את חשבונית המקור. בנוסף לפרטים אותם מס הכנסה מחייב לציין בחשבונית מס רגילה, בחשבונית מס זיכוי יש לציין את מספר חשבונית המקור אותה מבטלים/מתקנים ומהי הסיבה לביטול/תיקון החשבונית.

*מילוי גוף המסמך עצמו יעשה באופן דומה לחשבונית מס רגילה, סכום החשבונית הופך אוטומטית לסכום שלילי.

חשבונית עסקה-

מופקת כדרישה לתשלום ע"י עסקים שאינם מוכרים מוצרים (נותני שירות לדוגמה) והיא בעצם תיעוד עסקה שנעשתה בין העסק ללקוח.

*מילוי גוף המסמך עצמו יעשה באופן דומה לחשבונית מס רגילה. 

הזמנת עבודה-

מופקת ע"י נותני שירות, בה מפרטים את מהות העבודה או השירות הניתן והתשלום הנדרש בגין עבודה זו.

*מילוי גוף המסמך עצמו יעשה באופן דומה לחשבונית מס רגילה.

תעודת משלוח-

מופקת בשליחת סחורה ללקוח ומכילה בתוכה את פרטי המשלוח כולל פירוט וכמויות המוצרים הכלולים בו. תעודת משלוח היא מסמך זמני במידה ולא ידוע איזה חלק מהסחורה יימכר בוודאות. בהוצאת חשבונית מס על משלוח, אין צורך להוציא גם תעודת משלוח.

*מילוי גוף המסמך עצמו יעשה באופן דומה לחשבונית מס רגילה.

ניכוי מס במקור-

כאמור, יש אפשרות להכניס שורה של ניכוי מס במקור, בהפקת קבלה ובהפקת חשבונית מס קבלה.

 בפירוט התקבולים, יש להכניס שורות תקבול של התשלום הנדרש ושורת ניכוי מס במקור של הסכום שנוכה.