סיור מודרך — הכרת ממשק המערכת

המדריך הזה ייקח אתכם לסיור קצר בממשק MyBusiness CRM. תוך כמה דקות תכירו את כל האזורים המרכזיים במערכת ותדעו בדיוק איפה למצוא כל דבר.

כשנכנסים ל-MyBusiness CRM בפעם הראשונה, המסך עשוי להיראות עמוס. אל דאגה — הממשק בנוי בצורה לוגית וברגע שתבינו את המבנה הבסיסי, הכל ייפול למקום. בואו נתחיל בסיור.

מבט-על — הדשבורד הראשי

המסך הראשון שתראו בכניסה למערכת הוא מבט-על — לוח המחוונים (דשבורד) המרכזי. כאן מרוכז מידע חשוב שעוזר לכם להתחיל את יום העבודה:

• מוני נתונים (Counters) — מספרים גדולים שמציגים סיכום מהיר: כמה לידים פתוחים, כמה מכירות בתהליך, סכום מכירות שנסגרו, ועוד.
• גרפים ותרשימים — תרשימים ויזואליים שמציגים מכירות לפי חודש, מכירות לפי משתמש, ומכירות לפי שלב בפייפליין. כך תוכלו לזהות מגמות במבט חטוף.
• רשימת משימות — המשימות הקרובות שלכם מוצגות ישירות בדשבורד, כדי שלא תפספסו מעקב חשוב.

התפריט הצדי — מרכז הניווט

בצד ימין של המסך נמצא התפריט הצדי — שער הכניסה לכל המודולים במערכת. לחיצה על כל פריט תעביר אתכם לאזור המתאים:

• מבט-על — הדשבורד הראשי עם סיכום נתונים, גרפים ומשימות כפי שתיארנו למעלה.
• לידים — ניהול לידים נכנסים, מעקב אחרי מקור הליד וסטטוס הטיפול בו.
• לקוחות — רשימת כל הלקוחות של העסק, עם כרטיס מפורט לכל לקוח.
• אנשי קשר — אנשי קשר ספציפיים המקושרים ללקוחות, כולל תפקיד ופרטי התקשרות.
• מכירות — מעקב אחרי עסקאות פתוחות וסגורות, כולל תצוגת פייפליין ויזואלית.
• פעילויות — תיעוד כל האינטראקציות: שיחות, פגישות, מיילים והודעות.
• יומן — תצוגת לוח שנה של פגישות, משימות ואירועים מתוכננים.
• משימות — רשימת מטלות עם תאריכי יעד, עדיפויות ואחראים.
• פניות — ניהול פניות שירות ותמיכה מלקוחות קיימים.
• דוחות — שאילתות ודוחות מותאמים אישית לניתוח נתונים מעמיק.

סרגל עליון — כלים מהירים

בחלק העליון של המסך נמצא הסרגל העליון שמלווה אתכם בכל מסך:

• פרופיל משתמש — בצד שמאל למעלה תמצאו את שם המשתמש שלכם. לחיצה עליו תפתח תפריט עם אפשרויות לעריכת פרופיל, שינוי סיסמה והתנתקות.
• פעמון התראות — סמל הפעמון מציג התראות חדשות על משימות, פניות ואירועים שדורשים את תשומת לבכם. מספר אדום יופיע כשיש התראות שלא נקראו.
• חיפוש — שדה חיפוש מהיר שמאפשר לאתר רשומות בכל המודולים ישירות מהסרגל העליון.

רשת אפליקציות — המערכת המלאה

בחלק העליון של התפריט הצדי תמצאו את רשת האפליקציות — אייקון רשת שחושף את כל האפליקציות הזמינות בפלטפורמת MyBusiness:

• MyBusiness — מערכת ה-CRM המרכזית שבה אתם נמצאים כעת.
• MyChat — מערכת צ'אט ותקשורת פנים-ארגונית.
• MyCampaigns — ניהול קמפיינים שיווקיים ודיוור אלקטרוני.
• MyInbox — ניהול תיבת דואר אלקטרוני משולבת.
• MyBooks — ניהול חשבוניות, קבלות ומסמכים פיננסיים.
• TimeSheet — מעקב שעות עבודה וניהול זמן.

מעבר בין אפליקציות — לחצו על אייקון הרשת, ואז לחצו על האפליקציה הרצויה. המערכת תפתח את האפליקציה החדשה תוך שמירה על הנתונים המשותפים, כך שלקוח שהוספתם ב-MyBusiness יופיע גם ב-MyBooks.

טיפים לתחילת העבודה

• התחילו כל בוקר בדשבורד — מבט-על נותן תמונת מצב מיידית על מה שדורש טיפול היום.
• חקרו מודול אחד בכל פעם — אל תנסו ללמוד את הכל ביום אחד. התחילו עם לקוחות ומכירות, והוסיפו בהדרגה.
• השתמשו בציר הזמן בכרטיסים — בכל כרטיס של לקוח, ליד או מכירה יש ציר זמן שמתעד את כל הפעולות. זה המקום לראות את כל ההיסטוריה במבט אחד.
• התאימו אישית — אל תהססו לשנות סדר עמודות, להוסיף שדות ולהתאים את המערכת לאופן העבודה שלכם.