לשונית הלקוחות מרכזת עבורכם את כל לקוחות העסק. המערכת מספקת עבורכם את האפשרות להפיק מסמך עבור כל אחד מהלקוחות הקיימים וכן גם להפיק מסמך ללא לקוח או עבור לקוח חדש שנוצר בעת הפקת המסמך עצמו.

דף הלקוחות ב-MyBooks: כפתור לקוח חדש, חיפוש לפי שם וטבלת הלקוחות עם עמודת עריכה

בלחיצה על כפתור    יפתח כרטיס המערכת בו ניתן לערוך את פרטי הלקוח החדש. לאחר לחיצה על  בסיום מילוי הפרטים, הלקוח החדש נשמר במערכת.

באשר ללקוחות הקיימים, ניתן לערוך את פרטיהם בשתי דרכים:

-באמצעות עריכה מהירה – בלחיצה על הכפתורים הנמצאים תחת עמודת "עריכה" שנמצאת בטבלה. בשביל לערוך לקוח קיים יש ללחוץ על אייקון העיפרון לעריכת לקוח ובכדי למחוק לקוח קיים יש ללחוץ על אייקון הפח למחיקת לקוח.

– בלחיצה על שם הלקוח הקיים שנמצא בטבלה, יפתח כרטיס המערכת שמכיל את פרטי הלקוח , בו ניתן לערוך ולצפות בפרטי הלקוח והמסמכים שהופקו עבורו וכן להפיק עבורו מסמך חדש מתוך כרטיס המערכת הנ"ל באמצעות כפתור .

כרטיס לקוח ב-MyBooks: פרטי הלקוח ולצידם סיכומי החשבוניות והתקבולים לתקופה
לשונית המסמכים בכרטיס הלקוח: כפתור הוסף מסמך וטבלת המסמכים שהופקו ללקוח

בנוסף לכל אלו, ניתן לחפש לקוח מסויים מתוך מאגר הלקוחות, באמצעות השאילתא שבדף הלקוחות שמאפשרת חיפוש לפי שם.

חיפוש לקוח לפי שם בדף הלקוחות (מסומן) והתוצאות בטבלה

הצטרפו עכשיו

להתנסות 14 יום חינם הירשמו